在大部分企业当中，销售人员向客户销售产品的过程，都会对客户信息进行详细记录。所记录的客户信息在企业中一般被称作客户档案，而客户档案的管理方式会非常考验企业销售团队的团队协作和管理能力。
目前客户档案主流的管理方式有“纸质化、excel表格/文档、crm企业管理软件化的管理方式，而当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时，使用客户管理系统来管理客户档案的优势是很明显的，下面慧营销crm给大家详细讲解一下。
（一）、客户档案查询方便快捷
当查询客户档案的量非常大时，crm企业管理软件化的查询速度远远大于纸质化和excel的管理方式，并且在慧营销crm客户管理系统的客户档案管理中，还可以根据客户档案中某个部分字段进行查询。
例如：企业销售人员想查找一名两年前的客户资料，销售人员仅记得该客户的前半部分公司名称，在慧营销crm企业管理软件中也可以通过记忆中的前半部分公司名称查询到该客户的所有资料，帮助企业在客户档案的查询与寻找过程中更为方便、快捷以及精准化。
慧营销crm:将客户管理系统作为客户档案管理的优势（二）、不限制时间、地域
随着如今移动互联网发展，慧营销crm客户管理系统移动化的出现，让企业销售人员可以随时随地拿出移动设备对客户档案的记录、查询、修改。不像以前想要对客户档案进行查询、记录时，需要用到电脑，甚至需要回公司专门进行查询，大大提升了企业销售人员的工作效率。
（三）、的安全保证
作为保护企业数据安全的客户管理系统，慧营销crm企业管理软件在数据安全性能上发挥着巨大作用，保障企业客户等数据的存放、使用、调取、下载、备份还原等，保证系统稳定运行的过程中，就像保险柜一样，保证企业所有数据的安全。
（四）、权限设置，灵活管理
企业一般情况都不会将所有数据对企业所有员工开发，所以权限的设置是很有必要的，不管是同级之间的数据不能相互查看，还是上级可以查看下级、下级不可以查看上级都是很重要的。在慧营销crm 客户管理系统中拥有默认九级管理权限，可以针对企业中各个职位的权限进行详细细分，帮助企业能更好的进行客户管理，建立完善的客户管理体系。

企业在通过展会、网站、营销活动等线上线下的方式，获取到大量潜在客户信息的主要目的是为了获取到更多成单客户，而crm企业管理软件可以通过收集的大量潜在客户信息数据办企业实现这一个目的。那么客户管理系统是如何活用潜在客户的数据，帮助企业对潜在客户进行有效的管理呢？下面慧营销crm给大家详细讲解一下，如何通过crm企业管理软件对潜在客户进行更加高效、精准的管理，缩短潜在客户销售周期。

（三）、潜在客户跟进状态及情况
与潜在客户建立初期联系后，判断客户购买意向进行，需要对潜在客户进行意向分类划分，例如：无意向客户、一般客户、重点客户、劣质客户等。
在慧营销crm企业管理软件可以根据销售人员选择潜在客户的分类不同进行不同的操作。例如：重点客户每三天或七天系统会自动提醒销售再次跟进，而一般客户的提醒周期是两周甚至一个月，并且还可以跟进企业所处的行业、企业特性等情况对客户分类提醒等功能进行调整，实现。对可以跟进的潜在客户进行转化，保证销售能对自己的潜在客户进行长期跟进。