（一）、全面了解客户信息
在企业销售人员与客户进行互动之后，将所获取的客户信息录入到crm系统，这些数据可以帮助销售人员更加全面的了解客户的情况，让销售人员更有针对性对每一名客户提供个性化的服务和沟通。并且在慧营销crm企业管理软件中，可以根据客户信息自动进行客户群体分类和跟进提醒，帮助销售人员主动追踪并管理客户资料，提升销售对客户情况的掌控力。

在大部分企业当中，销售人员向客户销售产品的过程，都会对客户信息进行详细记录。所记录的客户信息在企业中一般被称作客户档案，而客户档案的管理方式会非常考验企业销售团队的团队协作和管理能力。
目前客户档案主流的管理方式有“纸质化、excel表格/文档、crm系统化的管理方式，而当企业业务规模逐渐扩大、企业团队销售人员逐渐增加、客户量逐渐增多时，使用crm企业管理软件来管理客户档案的优势是很明显的，下面慧营销crm给大家详细讲解一下。

（三）、潜在客户跟进状态及情况
与潜在客户建立初期联系后，判断客户购买意向进行，需要对潜在客户进行意向分类划分，例如：无意向客户、一般客户、重点客户、劣质客户等。
在慧营销crm企业管理软件可以根据销售人员选择潜在客户的分类不同进行不同的操作。例如：重点客户每三天或七天系统会自动提醒销售再次跟进，而一般客户的提醒周期是两周甚至一个月，并且还可以跟进企业所处的行业、企业特性等情况对客户分类提醒等功能进行调整，实现。对可以跟进的潜在客户进行转化，保证销售能对自己的潜在客户进行长期跟进。