（三）、潜在客户跟进状态及情况
与潜在客户建立初期联系后，判断客户购买意向进行，需要对潜在客户进行意向分类划分，例如：无意向客户、一般客户、重点客户、劣质客户等。
在慧营销crm企业管理软件可以根据销售人员选择潜在客户的分类不同进行不同的操作。例如：重点客户每三天或七天系统会自动提醒销售再次跟进，而一般客户的提醒周期是两周甚至一个月，并且还可以跟进企业所处的行业、企业特性等情况对客户分类提醒等功能进行调整，实现。对可以跟进的潜在客户进行转化，保证销售能对自己的潜在客户进行长期跟进。

（四）、积极调动销售工作态度
在crm系统中，让企业销售人员定期向上级提供日/周/月/季/年报，并且让上级对销售提供的报告中进行评价，建立起良好的沟通渠道，积极推动企业上下级的关系和沟通。
并且可以设立奖励机制并通过系统进行执行，调动销售工作热情。例如：按照销售业绩建立阶梯式的奖励机制，激发销售对工作的热情，并且通过系统以数据展现每月销售的销售情况，做到公平公正公开，让企业管理者通过系统客观数据，更加全面了解企业销售情况，从而对企业后续发展的策略做出更好的调整，帮助企业在市场的激烈竞争的道路中，迈出成功的一步。
在如今的互联网时代中，信息化的管理能让企业根据客观的数据分析，制定更为明智的销售方式、服务策略、营销活动的调整，帮助企业能往更好的方向发展。

（四）、潜在客户渠道来源分析
潜在客户的渠道即是产品销售的出口，也是大部分企业所关注的重点，那么每月甚至每次的渠道数据汇总显得格外重要，而在慧营销crm企业管理软件可以通过报表功能快速筛选出不同渠道来源的客户数以及比例，方便企业及时维护渠道。
并且可以由此产生的数据进行深度分析，让企业能客观了解每个潜在客户来源渠道的效果，哪些渠道的转化率更高、哪些渠道的潜力更大，这些数据都可以为企业发展打下牢固基础。